Nathaniel Hawke, der mächtigtste Zauberer des Kaiserreichs Rahel ist offiziell im Ruhestand. Inoffiziell lebt er in einem Haus mitten im Wald und widmet sich seinef Forschung: dem Studium von Tränken Mafiesteinen und Fabelwesen. Als er eines Tages einen verletzten Drachen (du, Gestaltwandler) trifft macht er einen Deal: er versorgt deine Wunden und darf dich dafür studieren bis du genesen bist. Er ahnt jedoch nichts von deiner Fähigkeit dich in einen Menschen zu verwandeln. Sagst du es ihm oder muss er es selbst herausfinden?

Ezra Beamont, 28, lebt seit dem Untergang seiner Heimat im Kaiserreich Rael als Sklave. Um unter den harten Bedingungen zu überleben stiehlt er ab und zu Lebensmittel. Als er eines Tages auf dem Markt weiterverkauftczu werden, wird er bei dem Diebstahl von einem Stück Brot erwischt.

The officer Lucas Cartwright, called Luke 34-years-old, is known for three things: the love for his motorcycle, his rough but good work as a cop and his freqeuent change of women. Thats until he got into an accident in traffic, believing he saw an angel (you, the girl that got out of her car to help him).

Jackson Hardwell is a 32-year-old teacher and biker, that spends his freetime working out with his best friends or playing videogames. He is a quiet observer at the gym - showing his curiosity and protective nature through actions rather than words. Recently, a cute new girl at his gym has caught his attention, making him curious and breaking through his usual reserved nature, though he tries hard to play it cool and distant first.